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类型： 地区：日本 年份：1925
故事发生在某港口城市。走街串巷的魔术师让次（近藤伊与吉）喜欢上了中华料理店女招待阿娟（冈田嘉子），当知道她已有一个名为山中（东坊城恭长）的恋人后，断了念头。有一天，富豪家的结婚式需要魔术师助兴，让次带着助手阿娟前往，发现新郎是山中。让次质问山中，被赶出来。阿娟自杀未死，发现已经怀上山中的孩子。让次再次潜入山中家责难，反而手枪击中，让次用刀刺了山中。身负重伤的让次回到家向阿娟说明情况，为了不让她悲伤给她表演魔术，然后在她怀里死去。阿娟边哭边说，要是认识山中前认识你就好了。阿娟成为魔术师，背着孩子在这个港口城市辗转流连。